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重磅 股市“温州帮”遭调查,下一个徐翔即将浮出水面?

财经咖2019-07-01 03:01:47

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12月6日,网络疯传监管层正严查温州各大券商配资事项:


有接近银河证券的知情人士向澎湃新闻表示,该消息确系谣言,银河证券在温州的一切业务运作正常。不过,这名知情人士也提到,银河证券温州市锦绣路营业部因监管部门调查股市“温州帮”而配合检查。



一、“温州帮”是谁?


今年以来,“温州帮”不断地活跃在A股,屡屡制造“惨案”。 所谓“温州帮”,是因几个江浙一带的席位协同作战,共同炒作股票而得名,他们时常猛拉猛砸某一只股票,操作风格相当彪悍。在某些股票上短时间内快速拉升并用断头铡刀形态出货的资金,其所到之处,均是一地鸡毛。


“温州帮”的出现,使得曾经横行A股的坐庄手法“吸筹-锁筹-拉升-出货”重现江湖。“温州帮”的坐庄模式可以追溯至今年年初。元旦后行情波动剧烈,投资者很快发现市场上连板的股票上涨概率极大,所以打板的人越来越多,而“温州帮”正是利用市场的跟风心理,提前建仓,拉板,第三天点板砸盘或者三连板后第四天开盘直接砸盘,在涨停板上绞杀跟风者。


到底“温州帮”怎么形成的呢?


此时,虽遭重创但还保有星星之火的江湖老庄刘大力继一哥之后,承习出一种新打法——底部吸筹3-5天迅速拉起,找机会一笔倒掉,比徐翔“一字断魂刀”还狠,且屡试不爽。于是拉上昔日合作伙伴马永威(河南来上海放高利贷的初中生)、徐文龙(民间配资公司股灾搞破产的)、胡博皓等几人,以上海陆家嘴公馆小区2号楼602为据点一起作战,号称“温州帮指挥部”。马永威钱多,被封为帮主。同时马永威背后出资收购上海善智股权投资基金管理有限公司,曹勇负责前台扛雷,表面完成阳光化转身。从私募排排网数据可以看到,其旗下的善智一号净值一路飙升,飙升到不符合逻辑。


再说温州帮资金来源,尽管证监会三令五申去杠杆,但是民间也不少人冒风险进行私下配资,温州帮大部分资金来源都是来自浙江民间配资,集中在温州、杭州、绍兴一带,本来是一个“上海帮”硬是叫温州人背了黑锅。用账户切换的方式进行来回操作


再说“温州帮”做过的几个经典案例:


今年2月,“温州帮”坐庄北矿科技,在24日、25日连续拉出两板后,于第三日进行“坑杀”。2月26日,北矿科技先于早盘一路震荡走高,更是在午盘休市前打板;紧接,温州帮开始大举出货,2万手砸盘毫不手软,直至收盘,北矿科技收跌6%,全天振幅高达16%。


目前市场对温州帮的出货分析有三种,一种是第二天低开低走,最后以大跌收盘;一种是第二天跌停出货,此前追板的资金被活埋;还有一种是第二天制造加速上涨的假象,利用涨停骗取吸引跟风资金,盘中直接急跌。后两种是“温州帮”特色的出货方式。由于出货时毫无节操,加速上攻对倒,再“一字断魂”放量杀跌,使得温州帮的“吃相”极其难看,人人避而远之。


当然,不是每一家上市公司的大股东愿意扮演“冤大头”的。这不,一家名为银亿股份的上市公司大股东就给温州帮来了个“下马威”。


8月22日至8月26日的5个交易日间,银亿股份上演了一波过山车行情,正当所有人以为这又是温州帮所为之时,转折出现了。


8月25日,银亿股份遭遇暴跌,死死压在跌停板上,据盘后龙虎榜显示,中泰证券慈溪天九街营业部狂卖3.3亿元。


故事没完,次日8月26日,各路资金大笔买入以博反弹。但空头凶残异常,一次次将银亿股份打到跌停。盘后数据显示,银亿股份全天成交17.88亿元,主力净卖出10.8亿元。


这一次,不计成本出货的,又是中泰证券慈溪天九街营业部,一家独占57.55%的交易额!从龙虎榜的数据来看,温州帮的关联席位营业部被迫被洗了出去。据悉,中泰证券慈溪天九街营业部的卖出行为可能是银亿股份的十大流通股东所为。


温州帮的出现,让人依稀回想起了2003年的另一个神话“宁波涨停板敢死队”。彼时,“敢死队”以吃庄家为生,即洞悉庄家动向,果断吃进,火速撤离,平均三天操作一只股票。


火速操作的手法与如今的温州帮颇为相似。只不过,“宁波涨停敢死队”崛起于熊市,而温州帮更偏向震荡行情,


纵观温州帮坐庄的时间节点来看,上半年仅在2月、5月出现过,活动较少;下半年,活动量明显加大,尤其是8月以来,屡屡上榜龙虎榜。


这几个月份,大盘都处于震荡期,行情疲软无力,成交量萎缩。往往此时,市场内的资金的容易躁动,跟风热点成为常态。“温州帮”正是利用了人们这一心理,去制造假热点,无量热点,勾引散户进场抬轿,最后它们获利出货,散户接盘。


有趣的是,这些特点恰好是二级市场游资用来衡量适不适合追板的标准,在一系列操作中,“温州帮”还坑杀了不少游资,因此被戏称为“游资收割机”


目前,从公开信息上来看,这股资金的席位已经扩散至全国,在识别上出现了新的难度。据统计,“温州帮”一般最常见的席位是温州的几家营业部、中信证券杭州四季路营业部和华林证券绍兴金柯桥营业部等。


二、温州帮的操作手法


“温州帮”所选标的的流通盘非常小,流通市值通常在30亿元以下,而中电电机则有些极致,第一个涨停当日流通市值只有10亿元左右。按照龙虎榜所反映的“温州帮”资金量来说,他们要做到高度控盘相当容易。


为了避免抢筹,“温州帮”在杀入中电电机的第一天采取极其强势拉升策略,一路大单吃进,不到10点就成功直线封涨停,几乎不给其他游资或散户介入的机会。


在“温州帮”介入的第二天,中电电机依然封了涨停。但是这一次与前一天有着不同的走势。在第一小时极为强势地触及涨停后,“温州帮”没有进一步封板,而是选择让股价小幅回落。


这样做,一方面可以借股价回落做T,以高抛低吸来降低成本。另一方面,也可以制造小规模“恐慌”,以便洗掉获利浮筹。在当日换手率达到惊人的40%之后,操盘者选择再次封板,完成连续2日涨停。


这一套路在8月31日再次上演,不过略有改变。一是拉升时间换到了午后;二是封涨停后不再让股价大幅回落,而是保持“板震”,继续洗出浮筹,当日换手率再次达到40%。


更值得关注的是,在第二和第四个涨停间,“温州帮”选择用缩量回调深度“洗盘”,但即便相对缩量,换手率也达到了20%。


经过三个交易日的不间断洗筹,8月29-31日间操盘者使中电电机完成了100%的区间换手率。这意味着,除去“温州帮”内部的对倒,大部分持股的投资者都在这期间获利出局。


在完成中期天量换手之后,9月1日,“温州帮”再度强势拉涨停。在完成5天4板之后,9月2日和5日这两个交易日中,虽然中电电机股价依然处在上升中,但从龙虎榜来看,已经呈现主力净卖出的态势。


在9月2日当天,疑似“温州帮”席位的国海证券上海世纪大道营业部卖出了3503万元,占到了卖出席位卖出额的一半。而当日买入最多的方正证券温州黎明西路营业部只买入了1540.73万元,该营业部也被认为是“温州帮”席位。


由此可见,从9月2日开始,尽管“温州帮”还在用资金拉升股价,但是相比他们在高位派发的筹码来说,资金量差距明显。


回顾9月5日的龙虎榜,“温州帮”席位国元证券广州江南大道中路营业部买入3723.72万元,卖出6778.34万元,净卖3054.62万元。边拉升、边出货的行迹一览无余。


在高位派发部分筹码,锁定利润之后,接下去的事情不必再重复了,“断头铡”三字足矣。


三、温州帮操盘出现新变化


随着市场对“温州帮”的认识进一步加深,投资者在经历过惨痛教训后对其操作的股票有一定的警惕。但市场不变的就是变化,作者了解到,“温州帮”的操盘手法也有一些方面做了改进。此前“温州帮”操作的股票,基本上都是有几个涨停板或大涨后,再获利砸盘出货。但近期,“温州帮”的操作至少有几个方面做了改进。

一是涨幅不大也迅速砸盘,典型的如好利来

第二种变化就是,更加延长了拉升幅度。此前“温州帮”一般是拉两到三个涨停板之后即出货。但市场对“温州帮”的认识加深后,其反倒更加疯狂,做起了“自拉自唱”的路径。典型的如东方新星、安利股份,大有成妖之势,等待“韭菜”接盘。


笔者注意到, 此前“温州帮”只是做一些处于相对底部的股票,快速拉升之后暴力砸盘。


第三种变化就是,战场开始转移到了次新股,例如最近的宏盛股份、安德利、上海亚虹、三夫户外、读者传媒等。


四、如何识破温州帮操盘股


笔者的朋友圈,经常有投资人士晒一些“温州帮”操盘的短期涨幅甚大的股票。但跟这种短庄跟做市场合力拉伸的股票有很大的区别,是一把双刃剑,在弱市行情下,如果跟的好,可能获得短期暴利,但更多时可能会出现好利来此种惨案。因为投资者跟庄家在信息面上不是一个层次,庄家“心思难测”,随时可能遭遇短庄玩弄。


那么,如何识别“温州帮”操盘的股票,进而谨慎以待呢?


笔者了解到,两种方式可识别“温州帮”痕迹。


一是市场熟知的“温州帮”席位,一般是江浙一代的游资和温州的一些营业部,还有其他的散布在全国各地的营业部。当这些席位出现在龙虎榜时,需引起警觉。“温州帮”一般最常见的席位是温州几家营业部、中信证券杭州四季路营业部和华林证券绍兴金柯桥营业部等。


第二个比较简单的方法就是看分时图。作者了解到,很多“温州帮”操盘的股票并不一定会上龙虎榜,比较难发现,但“温州帮”操盘的痕迹一般在分时图上有显现:即分时图走的很生硬,不流畅,拉伸打压幅度都比较大,有明显的断层,分时图是跳跃的,直上直下。还有很多在十几分钟内分时图处于横盘。如果出现这种情况,很多时候可能就是有“温州帮”资金在。生硬方面典型案例如安德利,划横线的最典型如好利来和松发股份。


附录:

温州帮股票池

富煌钢构、长白山、大庆华科

广聚能源、曲江文旅、凌钢股份

江苏索普、北矿磁材、中水渔业

浙江东日、上柴股份、西仪股份

*ST冀装、亚夏汽车、新华联

本钢板材、郑州煤电、天科股份

*ST钒钛、福建金森、多喜爱

云煤能源、华宏科技、世龙实业

大有能源、三峡新材、恒通股份

东方新星、四川双马、光洋股份

汉商集团、蓝科高新、利民股份

同力水泥、新 华 都、汉缆股份

XD翠微股、新华百货、奇正藏药

安记食品、永安林业、恒源煤电

泸天化、好利来、华锋股份

武昌鱼、安德利、宏盛股份

读者传媒、海欣食品、山东赫达

红墙股份、红阳能源、恒康家居

甘肃电投、三夫户外、中潜股份

康饮新材、四川双马、嘉隆股份

科大国创、新通联、高科石化

世嘉科技、横河模具、朗科智能

三祥新材、上海亚虹、安利股份

东方银星、金牛化工 、天鹅股份

松发股份、太阳电缆、中电电机

旭光股份、新华文轩、华控赛格

乾景园林、中房地产、苏州设计

武汉中商、姚记扑克、朗源股份

花园生物、上峰水泥、阳谷华泰

杭氧股份、茂业商业、永东股份

南京港 、万里石 、上海钢联

金瑞矿业、四川成渝、平庄能源

河池化工、华玉矿业、恒信移动

通润装备、大有能源、中科创达


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