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股市三大报早知道2017年3月2日

A股圣手2019-10-30 16:49:14

资讯每周星期天晚上到星期四晚上更新,星期五星期六晚上不做更新。


2017-03-02上证早知道 (星期四)

【今日导读】
>钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
>动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
>精达股份拟全控高锐视讯 顺威股份股权转让
>当升科技加码锂电 国轩高科文科园林签大单

【上证聚焦】
○钢铁去产能力度将持续加大 行业景气渐好转
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3月1日,工信部发布2016年钢铁行业运行情况和2017年展望,表示去年钢铁去产能超额完成年度任务,行业扭亏为盈;
今年化解过剩产能力度将持续加大,要突出严格执行环保、能耗、安全标准,确保6月底前全面取缔“地条钢”。另据上证报资讯了解,环保部官员于1日抵达唐山开展督导检查,多家钢厂将在15天内全面停产。
点评:近期各级政府部门纷纷出台政策文件,力促环保和去产能,钢市供应收缩的预期强烈。而在需求方面,随着各地基建投资加码、PPP项目加快落地,今年春节后钢市需求启动较往年更早,钢厂接单量持续增加。最新公布的2月份钢铁行业PMI指数环比回升1.7个百分点,创出近10个月新高,景气度回升明显。“地条钢”等低成本产能的退出,也将使龙头钢企的正规产能从中受益。

【上证精选】
○2月份官方制造业PMI超预期回升至51.6%,市场预期今年一季度经济增速有望接近7%。
○多家受访钛白粉企业表示目前满负荷生产且基本无库存;
珠海银隆表示来自钛酸锂电池的需求有望逐年翻倍递增。
○环渤海动力煤价格指数出现自去年11月以来的首度上涨,安监力度升级导致煤矿复产进程缓慢。
○上证报资讯获悉保监会3月1日再次下发紧急通知,要求各人身险公司于3日前上报近期业务经营情况。
○2月28日成立的工银丰淳半年定开债券基金募集909亿元,成为史上首募规模最大的基金。

【产业情报】
○动力电池发展行动方案印发 三元技术显优势
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工信部等四部委1日联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤;动力电池行业总产能超过1000亿瓦时;正负极、隔膜、电解液等关键材料及零部件达到国际一流水平;动力电池研发制造、测试验证、回收利用等装备实现自动化、智能化发展。
点评:行动方案对锂电池比能量提出了较高要求。券商研报认为,现有动力电池技术中,高镍三元动力电池的比能量密度最高,且已经得到乘用车和专用车领域的认可,三元技术优势凸显。澳洋顺昌(002245)子公司天鹏能源主要生产NCM523三元电池,电芯单体能量密度200wh/kg左右;
沧州明珠(002108)的湿法隔膜产品主要用于三元电池。

○网络直播行业景气度继续上行
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1日中国信通院政策与经济研究所发布2016年四季度中国网络直播行业景气指数,指数显示,在过去一年里,中国网络直播行业连续四个季度保持增长,2016年四季度网络直播景气指数环比三季度增长14.34%,在经历了资本进入、市场整合、新政落实之后,中国的网络直播行业进入平稳增长期。
点评:机构认为,智能手机摄像、录音功能的提升,3G/4G以及WiFi的普及,极大的降低了直播的门槛,预计2020年直播市场规模将达到600亿。目前,多家上市公司与直播业务有关。例如,宋城演艺全资控股六间房,奥飞娱乐投资了斗鱼TV,游久游戏投资了游龙珠TV,暴风集团推出了暴风秀场等。

【公告解读】
○精达股份60亿全控高锐视讯
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精达股份(600577)拟以4.02元/股的价格向公司控股股东特华投资、香港高锐等发行股份并支付现金收购高锐视讯100%股权,其中现金支付4亿元,发行股份支付56亿元,合计作价60亿元。
高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,是国家住建部牵头试点智慧城市建设的首批参与者和整体方案的提供商。标的公司2014至2016年净利润分别为6.42亿、5.78亿、6.85亿元。

○顺威股份二股东出让25.06%股权
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顺威股份(002676)披露,高华财信实控人马超旗下的华信北京拟以26.02元/股的价格受让上市公司第二大股东西部利得资管计划所持的25.06%股权,总价26.08亿元。另外,公司拟以1亿元收购高华财信等持有的熊猫新能源100%股权,熊猫新能源目前业务主要为电动物流车租赁运营。

○当升科技拟定增募资加码锂电
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当升科技(300073)拟向不超过五名特定投资者定增募资不超过15亿元,其中11.6亿元投资江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程,9000万元投向锂电材料技术研究中心,2.5亿元补充流动资金。此次再融资有助于公司提升18000吨/年的高镍多元材料生产线产能,优化产品结构。

○国轩高科文科园林签大单
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国轩高科(002074)披露,中通客车拟向国轩高科全资子公司合肥国轩采购纯电动客车电池系统,合同总额13.28亿元,占公司2015年度经审计营业收入的48.39%。该合同交货期全部在2017年。文科园林(002775)预中标水浒影视文化体验园(一期)建设项目设计采购施工(EPC)总承包项目,项目投标价7.3亿元,公司2015年总营收10.5亿元。

○南大光电(300346)股东沈洁方面增持197万股,合计持股达10.89%。雅本化学(300261)实控人增持近397万股。
○长电科技(600584)、金马股份(000980)重组获证监会有条件通过。

【交易闹铃】
○克来机电等三新股2日发行
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克来机电(732960)发行价9.51元,申购上限2万股,主营柔性自动化装备与工业机器人系统。
中持股份(732903)发行价9.88元,申购上限1万股,主营污水处理。
博士眼镜(300622)发行价9.83元,申购上限8000股,主营眼镜零售。


2017-03-02上证决策参考 (星期四)

【本期导读】
○从券商研报管窥今年经济发展重点
○百亿基金酝酿中 拟布局沪国资改革
○保险资管产品开发创新或更趋审慎
○多家科技大公司加码布局人工智能

【主编观点】
从券商研报管窥今年经济发展重点
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近期主流券商发布研报,分析预判今年经济形势和发展重点。尽管预测结果在细节和数据上可能与最后的实际结果有出入,但其均以去年底中央经济工作会议精神为基调,并根据高层最新相关公开表述及时调整,对投资者实际操作仍有较大的指导意义。笔者梳理了部分机构的相关研报并与之沟通,力图帮助投资者从研报中管窥今年经济发展重点。
对主流券商有关今年经济发展主要预期目标预测的统计显示,较为一致的观点是,今年通胀控制目标仍会维持3%不变,但M2预期目标则会下调1个百分点至12%。其中中金、方正、国金等多家券商预测,今年财政赤字率会维持在3%水平;而包括国金、方正和申万宏源在内的多家券商认为,今年GDP增长目标有望下调至6.5%。
过往行情的实践显示,年度经济工作重点和重要领域改革,往往成为资本市场持续热点。国企改革、金融改革、供给侧改革、土地制度改革是各大机构研报提及最多的关键词。尤其在去产能方面将进一步巩固成果,淘汰化解落后产能。机构普遍认为,今年力度会加大,在钢铁煤炭加大去产能的同时,还会向玻璃、水泥、电解铝等其他产能过剩领域扩围。
区域经济方面,“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带等三大区域战略,今年主要是落实。5月份将召开“一带一路”首届国际合作高峰论坛,“一带一路”建设估计会有相关政策部署;而去年京津冀协调发展和长江经济带均已出台顶层规划,预计今年将着重落实规划内容,推动一批产业、基建和环保领域重大项目落地。
此外,楼市调控走势也是主流券商研报关注较多的热点。从近期相关部委的表态来看,房地产业总体面临去库存格局,一二线城市房地产要强化调控,加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制,与此同时应落实地方政府主体责任,加大棚户区改造。(萧梁)

【热点调查】
大资本筹谋设立百亿重组基金 拟布局上海国资改革
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上证报资讯获悉,因看好新一轮上海国资改革,一些优势国有资本将筹划设立一个总规模逾百亿的并购重组基金,该基金将专注投资上海国企改革项目。据分析,新一轮上海国资国企改革思路之一是通过混改吸引更多社会资本参与其中,以盘活庞大的国有资产。目前,上海国有资产逾12万亿。上海建工集团、上海电气集团、上港集团、上汽集团等都是国企龙头,且均为国资委绝对控股,随着未来混改思路进一步开放,上述集团的国资持股比例有望进一步下降。
此外,该并购基金还瞄上了上海本轮国资改革另一主题——整体上市。上海至少还有逾10家具备整体上市条件的国有大型企业,如申通地铁集团、上海机场集团、水产集团、光明集团等均手握优良资产。分析人士认为,在政策推动下,这些资产有望逐步登陆资本市场。

【机构动向】
保险资管产品开发创新或更趋审慎
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作为资产管理行业的重要参与者,保险资管机构因其资金的特殊性质,在产品开发、投资运作上一直以谨慎创新为准绳。鉴于当前金融降杠杆防风险,以及金融产品统一规范的大趋势,受访的沪上大型保险资管机构人士表示,将积极服从和配合未来的资管产品统一监管,短期内保险资管产品开发创新或更趋审慎,考虑推出挂钩港股通的量化产品,并加大固定收益类投资以增加底层资产的安全垫,同时逐步提升另类投资的配置比例,增加在绿色金融、基建项目等领域的直投力度。值得关注的是,他们对A股并不悲观,在估值回落时,重点关注蓝筹股和符合转型方向的新兴行业高成长股。

深圳部分受访公募看好二三线地产
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上证报资讯最新调研显示,受访的部分深圳公募看好二三线城市地产。理由是,新年以来,二三线城市地产销售出现回暖迹象,地产销售和购地继续环比回暖,这是由于一线城市的高房价和高购房门槛,使得大量购房需求向周边外溢和挤出,且当前房地产政策“因城施策”,二三线城市继续享受鼓励去库存的政策红利,这打破了“楼市回暖将止于一二线城市”的市场预期,这意味着地产产业链相关上市公司股票的强势或仍可维持。

【产业观察】
多家科技大公司加码布局人工智能
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继去年参与成立1000亿美元的AI(人工智能)投资基金后,软银集团总裁孙正义在近日召开的世界移动通信大会(MWC2017)上再次强调,人工智能在30年内将超越人类。目前,谷歌、软银、英伟达等多家科技大公司均在加码布局人工智能。随着人工智能在安全监控、生物识别(如人脸、指纹、虹膜)、语音识别等领域的应用逐步落地,将产生可持续盈利的商业模式,并加速推动人工智能发展。
公司层面,科大讯飞(002230)是A股人工智能龙头,公司在以“从能听会说到能理解会思考”为目标的讯飞超脑项目上,持续加大投入,在感知智能、认知智能等领域均取得显著研究成果;全志科技(300458)致力于为人工智能提供基础计算平台、SoC+完整解决方案等;佳都科技(600728)重点布局人脸识别技术,公司的人脸识别算法具有建模速度快等特点,已将其应用于智能安防。

西班牙家禽爆发HPAI 二季度或现补栏行情
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世界动物卫生组织近期宣布,西班牙再度发生家禽高致病性禽流感(HPAI),导致近2万只家禽感染。这令国内祖代鸡引种再遭冲击。上证报资讯从业内了解到,质检总局已通知不上报新的引种申请,但对已申报和有批文的尚未明确说法,也未正式发文封关。
据悉,这是西班牙7年来首次在家禽中发现HPAI。按照国家质检总局和农业部要求,对于国际上发生高致病性禽流感通行的做法是,对当事国进行封关,禁止对其活禽进口。西班牙自去年6月份开始向中国供应祖代白羽肉鸡,凭借其稳定的供应能力,迅速攀升至中国最主要的祖代肉鸡供应国。
一位业内人士表示,西班牙禽流感将导致全年引种预期下降,有助于下游养殖场补栏,预计二季度将会出现补栏行情。父母代的影响则要推迟到7、8月份以后,预计届时价格会有明显上升。总体上看,鸡价向上空间已被打开。

【海外来风】
富士通携手FDK研发固态电池新材料
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近日,富士通官网宣布,富士通实验室携手日本充电电池制造商FDK公司,联合研发了新型高能量密度的固态电池正电极材料——焦磷酸钴酸锂。该材料的应用可使固态电池的储存电量高于普通锂离子电池近两倍。研究人员表示,未来将进一步提高该材料性能,开发出高质量的固态电池,为物联网应用和智能穿戴设备服务。这一材料和技术将在本周三至周五召开的日本东京国际二次电池展中展示。
随着智能产品和电动车市场规模不断扩大,固态电池需求将持续上升。而作为固态电池的主要原料之一,钴和锂的需求也有望随之增加。


2017-03-02时报财富资讯 (星期四)

【资讯导读】
○苹果iPhone或增加AR技术行业有望迎来爆发
○共享经济春天到来共享健身房切入万亿体育产业
○钒矿主产区企业全线停产复制钛产业链涨价行情
○三德科技燃料智能化管理业务望爆发

【今日头条】
○苹果iPhone或增加AR技术行业有望迎来爆发
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据外媒报道,苹果公司首席执行长库克认为,增强现实(AR)对于科技行业的重要性堪比智能手机,增强现实是会加强硬件性能的一个重要软件组成部分,而非一款类似iPad、iPhone或Apple Watch的设备或产品。分析师认为iPhone 8将搭载“重要的新功能”,可能包括3D传感器等软件提升,将实现强劲的增强现实功能。
业内人士表示,与VR技术不同,AR技术侧重于将现实与虚拟世界相结合,其应用场景更广泛,发展潜力更大。目前包括微软、谷歌和苹果在内的科技巨头都在不断扩建旗下AR团队。据测算,2020年AR市场收入规模有望达到1200亿美元,高于VR市场300亿美元的规模。
苏大维格(300331)成功研发用于增强现实(AR)的";纳米波导光场镜片";
高新兴(300098)自主研发AR增强现实的背景结构化技术,推出具有自主知识产权的增强现实高清摄像机。

【投资聚焦】
○共享经济春天到来共享健身房切入万亿体育产业
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近日,“乐刻运作”、“趣跑吧”等共享健身房在北京、上海、杭州、成都、福州等全国各大城市突然火了。用户可以扫码进入共享健身房根据自己的时间来锻炼并手机结算,彻底颠覆了健身房办卡的模式。这是继共享单车之后,共享经济领域的又一个风口。
今年初国家出台的《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》,明确将分享经济新业态纳入政府重点培育和引导的方向。发改委近日就《分享经济发展指南(征求意见稿)》向社会征求意见。另据媒体报道,农工党中央2017年拟在今年两会提交《关于发展我国共享经济的建议》提案。随着政府对分享经济的重视程度不断提升,分享经济将迅猛增长。据预测,到2020年我国分享经济规模占比将达10%以上。共享经济已渗透到人们吃穿用住行的各个方面,共享健身房提高了闲置资源的利用,让运动更便捷高效。探路者(300005)旗下乐动天下为健身俱乐部与健身厂家提供最专业化的智能化解决方案。信隆健康(002105)生产各式运动健身器材。

【投资聚焦】
○钒矿主产区企业全线停产复制钛产业链涨价行情
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据百川资讯,受环保问题影响,四川攀枝花地区片钒企业全线停产。攀枝花是国内钒钛磁铁矿主产区,受限产影响,当地钛矿价格近期暴涨。钒作为钛伴生矿,开采加工同样受到影响。目前,钒矿及下游五氧化二钒企业惜售情绪浓厚。从价格看,五氧化二钒(片钒)报价维持在8.5万元/吨,今年以来已上涨超过10000元/吨,较去年同期上涨超过120%。
业内认为,前期钒矿及五氧化二钒价格主要受到下游钢铁企业压制,由于钢企相关产品库存较大,钢厂招标钒氮合金价格一再降低。随着下游钢企进入旺季,库存快速消耗以及上游钒矿开采受限,钒系产品价格有望复制钛产业链上涨行情。A股中,国星光电(002449)、西宁特钢(600117)等拥有钒矿资源公司有望受益。

【独家参考】
○三德科技燃料智能化管理业务望爆发
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怀新资讯获悉,三德科技(300515)凭借在煤质检测领域长期的技术和经验积累,推出了“优势”系列系列燃料智能化管控系统产品,目前已逐步获得客户认同。燃料智能化管控系统是工业4.0与电厂燃料全生命周期管理的有机统一,是未来的发展趋势。公司燃料智能化管理业务去年前三季度实现营业收入1868万元,同比增长240%。机构预计,公司2016-18年燃料智能化管理业务营业收入将分别达到0.48亿元、1.20亿元、2.40亿元,有望推动公司未来业绩实现正增长。

【独家参考】
○鸿达兴业积极推进土壤修复业务
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鸿达兴业(002002)正在大力发展土壤修复业务。公司为国内大规模量产土壤修复剂企业,现有产能120万吨。2016年公司仅在广东、内蒙、新疆、广西等省区和柬埔寨等东南亚国家推广,预计随着公司面向全国的30个营销网点的逐步建成以及海外市场的开拓,土壤修复剂的产销量将不断提高。
同时,公司探索土壤修复的PPP模式也初见成效。公司目前在手流转承包土地超过20万亩,又于日前与内蒙古通辽市签署25亿土壤修复PPP合作协议,拟对科尔沁左翼中旗的100万亩盐碱退化土地通过土地流转方式,进行土壤改良和综合开发。此次合作充分反映了市场对公司模式和实力的认可,该模式有望继续复制放量,成为公司新的利润增长点。

【财经要闻】
○国务院印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划。
○发改委:中国不能搞“大水漫灌”式的强刺激。
○四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。
○工信部:2017年钢铁行业兼并重组将深入推进,重拳打击“地条钢”。
○我国火星探测器进入初样研制阶段。

【公告淘金】
当升科技(300073)拟定增募资不超过15亿元加码主业,以提升公司高端锂电池产品产能及研发实力。
中天城投(000540)与玉溪市政府签订合作协议,计划以PPP模式或其他合作形式在多个领域投资300-500亿元。
皖江物流(600575)控股股东淮南矿业将进行整体改制,计划整体上市。
国轩高科(002074)子公司签逾13亿元供货合同,占公司2015年营收的48%。
东方新星(002755)中标1亿元施工项目,占公司2015年度营收的36%。
中电环保(300172)中标2.63亿元污泥耦合发电PPP项目,公司2016年营收约为6.48亿元。
南大光电(300346)获股东沈洁及其一致人累计增持197万股,占总股本的1.23%,持股比例升至10.89%。
雅本化学(300261)实控人增持397万股,占总股本的0.74%。

【热点数据】
○中小板公司净利增速创出近五年新高
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截至目前,834家中小板公司均披露了年度业绩快报或年度报告。数据显示,2016年,中小板公司实现平均营业收入35.92亿元,比上年增长17.81%,实现平均净利润2.72亿元,比上年增长32.56%,净利润增长率创出近五年的新高。
分行业看,在16大行业中,农林牧渔、软件和信息技术服务、建筑业、制造业等12个行业2016年度净利润实现同比增长,其中公司家数占比最多的制造业净利润同比增长39%,远高于2015年制造业净利润同比增长率,在服务供给侧结构性改革方面取得了良好成效。

【资金风向】
○两市冲高回落资金青睐金浦钛业
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周三,两市早盘震荡走高,午后小幅回调,顺丰控股巨量打开涨停板。两市成交4964亿元,较上个交易日增加772亿元;
两市共计净流出131亿元,银行、非银金融、轻工制造资金净流出居前。截止收盘,沪指涨0.16%报3246点,创业板指涨0.25%报1931点。盘面上,钛白粉表现强势,大飞机、碳纤维、国防军工、医药商业等板块涨幅居前,物流、西藏、猪肉、次新股等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部净买入前三为金浦钛业、武昌鱼、立昂技术,金额分别达1.20亿、1.19亿、0.92亿元。钛白粉进入涨价周期,金浦钛业(000545)业绩有望向好。


2017-03-02中证投资参考 (星期四)

【今日导读】
>制造业需求持续向好 煤炭价格重回升势
>“两会”在即 重点省市国改迎推动时点
>动力电池产业发展迎政策指引 利好龙头
>军工集团聚焦军民融合 政策将实质推进
>iPhone8或用OLED屏 利好国内面板企业

【中证视点】
  编者按:统计局今日发布2月份制造业PMI及非制造业PMI数据。2月份PMI为51.6%,比上月上升0.3个百分点,数据表明制造业市场需求回升,生产趋于活跃,继续保持稳中向好的发展态势。

制造业需求持续向好 煤炭价格重回升势
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  2月份制造业PMI为51.6%,比上月上升0.3个百分点,且高于去年同期2.6个百分点,已连续5个月保持在51.0%以上。制造业回暖已再次确认,春节后至今多种工业原材料涨价即是表现。统计局数据显示,原材料购进价格持续攀升,主要原材料购进价格指数为64.2%,连续5个月位于60.0%以上的高位区间,价格传导效应开始显现,出厂价格指数连续7个月处于扩张区间,特别是黑色和有色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数升幅较大。近期煤炭价格走势亦有变化:最新一期的秦皇岛动力煤价格已结束了自去年11月初开始的持续下滑走势,环渤海动力煤价格指数自2016年11月9日以来首度出现上涨。
  除下游需求之外,另一拉动煤价上行的因素主要是去产能。截至目前,已经有山西、河南等12个省市发布2017年煤炭去产能的具体目标。名列前三的分别为山西、河南和贵州三省,将分别退出煤炭产能2000万吨、2000万吨和1500万吨。在环保压力下,煤炭去产能仍将持续加码。
  下游回暖叠加去产能,煤炭价格有望重拾上涨趋势,建议关注煤炭板块机会,如山西焦化(600740)、冀中能源(000937)。

煤炭品种相继发力 引领期市上涨
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  近期,期货市场上煤炭相关品种表现十分活跃。周二,动力煤1705合约一枝独秀大涨14.4元/吨或2.54%;
周三焦煤焦炭接棒,雄踞涨幅榜前两位。截至周三收盘,焦煤1705合约、焦炭1705合约分别大涨5.36%、5.3%。资金方面,周三期市煤炭板块吸引了16.9亿元资金流入,持仓大增。
  当前,虽然钢厂向焦化厂打压采购价格,但焦化厂挺价意愿明显。同时焦炭出货情况好转,库存开始下降,补涨需求强烈。此外,供给侧改革继续深化,限产传闻及预期对煤炭品种形成支撑。
  在黑色系其他品种已经大涨之下,双焦价格仍有上涨空间,预计短期焦煤、焦炭、动力煤仍震荡偏强,多单可少量持有。A股市场,概念股如大同煤业(601001)、陕西煤业(601225)等值得关注。

【直击改革】
“两会”召开在即 重点省市国企改革迎来推动时点
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  “两会”召开在即,重点省市的国资国企改革持续推动。上海方面,上海市委书记韩正日前分别前往百联集团和光明集团,调研本市国资国企深化改革的进展情况。韩正指出,要进一步深化国资流动平台改革;
要做强国有企业的主业,通过重组、整合等方式,支持、鼓励、引导并且倒逼国有企业突出主业,更好做强;
要有序推进职业经理人制度改革等等内容。广州提出,全面梳理国有资源性资产和非经营性资产,符合条件的积极转化为经营性资产;
灵活运用企业上市、中外合资、债转股、交叉持股等方式,推进国企混合所有制改革等等。深圳则重点推进国企用人制度改革,提出先行先试,采用猎头寻聘和公开选聘相结合的方式,今起面向全社会,选聘一批市场化管理的专职外部董事,委派或推荐到国有企业任职。此外,湖南、山西等地国企改革都获重点推动。
  重点关注上海、深圳、广州、山东国企改革推进,特别是其中改革动力较强、改革阻力较小的国企集团、公司。其中上海方面,建议关注金枫酒业(600616)、上工申贝(600843)、龙头股份(600630)等;
深圳国改方面,深物业A(000011)、深纺织A(000045);
广州方面,广州浪奇(000523)、岭南控股(000524);
山东方面,关注银座股份(600858)、华鲁恒升(600426)等。

【产业观察】
动力电池产业发展迎政策指引
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  据工信部消息,近日工信部等四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。方案提出了产业规模发展目标,提出到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。并提出利用社会资本加大对动力电池产业化技术支持,通过国家科技计划重点支持领跑者企业,对符合条件的动力电池产品及企业给予税收优惠。
  此次行动方案的核心要点在于支持动力电池行业技术升级、产品性能提升,重点扶持行业内有技术优势的领跑企业。去年11月份,工信部征求对《汽车动力电池行业规范条件》的意见,大幅提高各类动力电池产业产能要求,此举意在淘汰产能与技术不达要求的中小电池企业,利于行业内的龙头企业。国家相关部门在动力电池性能方面制定了发展计划,特别是在比能量密度、比能源功率方面设定指引性目标,该目标的实现,更大程度上依赖于锂电在新材料新技术上持续的技术进步,看好动力电池产业链上有技术优势、规模优势的企业,建议关注国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、天赐材料(002709)。

军工集团聚焦军民融合 政策有望实质推进
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  军工领域近期热点不断:中航工业规划2017年度工作会近日于北京召开,中国航空工业副总经理陈元先会上提出要聚焦主业,深化军民融合发展。2月28日,国资委副主任王文斌一行到中航工业沈飞调研,提出要在军民融合上要闯出一条路。另外,航天科工集团近期也提出,2017年军民融合产业营业收入要达到1470亿元。
  另外近日中央军委装备发展部拟制的《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》,围绕创新制度机制、降低准入门槛、完善信息交互、培育竞争环境、强化监督管理五个方面,提出12条举措和45项任务,并将其作为2017年年底前推进装备领域军民融合深度发展的重要抓手。中央军民融合发展委员会已于17年初成立,预计后续将有实质性配套政策出台,相关军民融合标的如东土科技(300353)公司通过收购和兴宏图、东土军悦切入军工信息化领域,随着军民融合走向深入,军品业务发展空间极为广阔;
天银机电(300342)作为国防信息化领域的标杆民参军企业将直接受益于相关政策的实质推进。

【行业动态】
iPhone 8或采用OLED曲面屏 国内面板企业或崛起
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  综合媒体消息,知情人士表示在今年秋季发布的新一代iPhone中,将至少有一款采用OLED曲面屏。知情人士称,苹果已经决定使用OLED屏幕,并且今年晚些时候就会推出一款使用OLED屏幕的新iPhone。该知情人士还称,为了确保OLED版iPhone顺利量产,苹果已经订购了足够的零部件。
  苹果手机的上一次重大更出现在iPhone 6身上,凭借大屏幕推动了iPhone销量增长。分析人士称,使用OLED屏幕有助于苹果推出一款至少在外观上有新意的产品,从而刺激iPhone销量。当前,竞争对手三星约70%的智能手机型号已经使用了OLED屏幕,其中包括Galaxy S旗舰系列。本月早些时候曾有韩国报道称,Samsung Display已经获得了苹果的订单,为iPhone 8供应1.6亿块OLED面板。我国OLED面板企业仅位于三星和LG之后,位于国际第二梯队,未来崛起前景看好;
国内面板企业崛起将会带动国内材料企业的快速发展,未来苹果手机采用OLED和下半年京东方OLED面板生产线的投产将是两个重大的催化剂,相关OLED概念股如隆华节能(300263)、濮阳惠成(300481)、新纶科技(002341)等可适当关注。


2017-03-02中证快报 (星期四)

【今日导读】
○四部委联合发文 促进汽车动力电池产业发展
○全球基建步入高速期 “一带一路”概念受益
○精达股份收购高锐视讯 涉物联网实现双主业
○顺威股份股东拟股份转让 第二大股东或生变
○国产大飞机进行滑行测试 首飞“再近一步”

【中证头条】
四部委联合发文 促进汽车动力电池产业发展
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工信部、发改委等四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,提出持续提升现有产品的性能质量和安全性,进一步降低成本,2018年前保障高品质动力电池供应;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020年实现大规模应用;2025年实现技术变革和开发测试。到2020年,动力电池行业总产能超过1000亿瓦时,形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。
点评:新能源汽车补贴新政中首次将能量密度作为补贴的重要参考指标,建立监督与惩罚机制,表明行业进入注重技术水平与产品质量的实质性提升阶段,高品质产品产能仍存在缺口。分析机构认为,受下游需求与新能源汽车技术路线图等因素推动,优质电池等产品将保持高增长。2016年至2020 年,中国锂电池与四大材料对应的需求年均复合增速超过30%。相关上市公司可关注多氟多(002407)、杉杉股份(600884)、国轩高科(002074)。

【中证聚焦】
全球基建步入高速期 “一带一路”概念股受益
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美国总统特朗普北京时间1日上午在国会发表讲话指出,将斥资1万亿美元投资基础设施建设,其中包括投向道路、桥梁、隧道、机场和铁路。

◆亚洲开发银行近日发布题为《应对亚洲基建需求》的报告,预测2016年至2030年亚太地区的基建需求合计超过26万亿美元,换算成年均数字超过1.7万亿美元。
点评:中国近期公布,2017年国内固定资产投资或超45万亿。随着中美两国大规模搞基建以及印度、东南亚等新兴国家基建的兴起,基建的热潮或将掀起,这也契合我国的“一带一路”战略。相关上市公司可关注北方国际(000065)、达刚路机(300103)、中工国际(002051)。

【要闻速递】
○国务院印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划。
○2月财新中国制造业PMI升至51.7,是4年来次高纪录。
○工信部:2017年钢铁行业兼并重组将深入推进。
○交通运输“十三五”规划:到2020年实现交通智能技术广泛应用。
○保监会发紧急通知,再摸底人身险公司经营近况。

【公司动向】
精达股份拟60亿收购高锐视讯 布局物联网产业
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精达股份(600577)拟以60亿元的价格收购高锐视讯100%的股权,在原有业务基础上进一步布局物联网产业。同时拟配套募集资金总额为22.5亿元,将主要用于河北承德智慧城市等项目。高锐视讯主营为提供物联网及网络运营平台整体解决方案。
点评:本次交易完成后,精达股份将由单一的漆包线制造企业转变为漆包线制造业与物联网及网络运营平台整体解决方案业务并行的双主业上市公司。

当升科技拟定增募资15亿元投入锂电池材料生产项目
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当升科技(300073)发布定增预案,拟非公开发行股票数量不超过3660.68万股,募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后用于江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程(11.6亿元)、江苏当升锂电材料技术研究中心(8981.13万元)及补充流动资金(2.5亿元)。

顺威股份股东拟股份转让 第二大股东或生变
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顺威股份(002676)公告,文菁华增盈1号资管计划之管理人西部利得与华信北京签署了股份转让协议,约定增盈1号资管计划持有的上市公司25.06%股份转让给华信北京。如上述协议最终实施并完成,增盈1号资管计划将不再持有上市公司股票,华信北京将持有上市公司25.06%股份,华信北京将成为上市公司第二大股东。

○南大光电(300346) 股东沈洁及一致人增持,持股升至10.89%。
○东华科技(002140) 联合体中标9.5亿元PPP项目。国轩高科(002074)子公司签逾13亿元重大合同。

【产经观察】
国产大飞机进行滑行测试 首飞“再近一步”
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2月28日和3月1日,国产大飞机C919连续进行两次滑行测试,标志着C919向着首飞目标迈进了一大步。目前C919已基本完成机载系统安装和主要的静力、系统集成试验,进入首飞准备阶段,预计将在2017年上半年实现飞上蓝天的梦想。
点评:中国商飞公司发布的《中国商飞公司2016-2035年民用飞机市场预测年报》预计,未来20年各座级喷气客机的交付量将达到39948架,价值约52310亿美元。目前,我国高度重视以大飞机为代表的航空产业发展,未来还将出台多项产业推进政策。C919除了自身巨大的市场价值外,还将拉动金属材料、冶金加工、数控机床、动力控制等上下游产业发展,其对相关市场的拉动将超过万亿之巨。相关概念股可关注博云新材(002297)、中航光电(002179)、中航飞机(000768)。

【资金动向】
今日游资抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只,分别是金浦钛业(000545)和武昌鱼(600275),净买入金额1.26亿元和1.19亿元。钛白粉价格持续上涨,利好金浦钛业业绩。武昌鱼则具有举牌题材。

【新股申购】
○博士眼镜:申购代码300622,申购上限0.80万股,申购价格9.83元,公司主营眼镜零售。
○中持股份:申购代码732903,申购上限1.00万股,申购价格9.88元,公司主营创新型的水环境服务。
○克来机电:申购代码732960,申购上限2.00万股,申购价格9.51元,公司主营柔性自动化装备及工业机器人系统。



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